Tous vos dossiers de courtage.Une seule plateforme.
Nevo réunit vos dossiers, vos rendez-vous, vos emails, vos documents et votre facturation dans un CRM sécurisé, pensé pour les équipes de vente en énergie : centres d’appels, régies, courtiers.
Voir les tarifs- Multi-organisation
- Ordinateur et mobile
- Documents chiffrés
- Droits par rôle
Fonctionnalités
Ce que Nevo fait pour vous aujourd’hui
Chaque module est déjà en service. Vous n’activez que ceux dont votre métier a besoin.
Dossiers de courtage
Une fiche complète par client, de la prise de contact à la signature : BtoB, particuliers et stands.
- Parcours de vente par niveaux, électricité et gaz
- Recherche SIRET : l’entreprise se remplit toute seule
- Doublons détectés avant l’enregistrement
- Observations datées, contrôle qualité, intervenants
Intelligence artificielle
L’IA fait la saisie à votre place et répond aux questions de vos commerciaux sur le terrain.
- Déposez un PDF : le dossier se pré-remplit
- Indice de confiance et validation champ par champ
- Speed-IA, l’assistant commercial en conversation
Agenda
Rendez-vous, rappels et appels passés dans une seule vue mensuelle.
- Alimenté automatiquement par les dossiers
- Code couleur par type d’événement
- Chaque équipe ne voit que son périmètre
Analyse de l’activité
Des indicateurs calculés sur vos données réelles, sur la période de votre choix.
- Gains, nombre de dossiers, taux de qualité validé
- Comparaison avec la période précédente
- Classement des agents, campagnes, départements
Leads et contrats
Suivez vos opportunités et les contrats de vos clients, sans tableur.
- Statuts de lead, du premier contact au gain
- Contrats filtrables : statut, montant, dates, client
- Email au client en un clic depuis la ligne
Emails et modèles
Chaque équipe envoie depuis sa propre boîte, avec des modèles prêts à l’emploi.
- Modèles avec variables : client, dossier, rendez-vous…
- Aperçu avec les vraies données avant l’envoi
- Signature personnelle de chaque utilisateur
- Modèles partagés entre organisation et équipes
Documents et signature
Les pièces du client rangées dans son dossier, chiffrées et tracées.
- Dépôt par glisser-déposer, téléchargement contrôlé
- Modèles PDF à zones remplies automatiquement
- Signature électronique : en cours d’intégration
Facturation
Factures et avoirs professionnels, sans ressaisir vos informations.
- Numérotation séquentielle, sans trou
- Clients et articles réutilisables
- Document émis verrouillé, avoir rattaché à sa facture
- Impression ou enregistrement en PDF
Organisation sur mesure
Le CRM s’adapte à votre structure, pas l’inverse.
- Plusieurs organisations, métiers et équipes
- Rôles et permissions réglables finement
- Listes métier paramétrables : statuts, campagnes, fournisseurs…
Bénéfices
Ce que vos équipes y gagnent
Moins de saisie, moins d’oublis, plus de visibilité.
- 01
Du temps gagné à chaque dossier
Pré-remplissage par PDF, recherche SIRET et modèles d’emails : vos commerciaux vendent au lieu de recopier.
- 02
Plus aucun rappel oublié
Rendez-vous et rappels remontent automatiquement dans l’agenda de la bonne équipe.
- 03
Un pilotage sur des chiffres réels
Gains, qualité et performance des agents se lisent en un coup d’œil, période par période.
- 04
Chacun voit ce qui le concerne
Les équipes sont cloisonnées, et un dossier se transmet d’une équipe à l’autre avec son historique.
Sécurité
Vos données clients, protégées par conception
La sécurité n’est pas une option ajoutée après coup : elle est au cœur de chaque écran.
Données cloisonnées
Chaque organisation est un univers isolé, et chaque équipe n’accède qu’à ses propres dossiers.
Documents chiffrés
Les pièces de vos clients sont chiffrées avant stockage ; chaque accès est vérifié et journalisé.
Une seule session par utilisateur
Une connexion depuis un autre appareil ferme immédiatement la précédente et déclenche une alerte.
Protection contre les intrusions
Verrouillage du compte après plusieurs échecs, limitation des tentatives et blocage des adresses suspectes.
Traçabilité complète
Historique des connexions et des événements de sécurité, consultable par vos administrateurs.
Droits par rôle
Menus et actions n’apparaissent que pour les personnes autorisées. Vous décidez qui fait quoi.
Actualités
Les dernières nouvelles
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